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[투데이리포트]풀무원, "향후 실적 개선 가..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 향후 실적 개선 가능성 높다는 점이 긍정적 하나대투증권은 풀무원(017810)에 대해 "식품부문이 견조한 성장을 나타내고 있는 가운데, 그 동안 문제가 되었던 해외 부문 영업적자 축소가 내년부터 본격화될 것으로 전망된다. 풀무원다논은 올해부터 실적 개선이 가시화(13년 순적자 150억-> 14년 100억원 추정)되고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "해외부문은 미국 매출 부진을 중국에서의 매출 증가가 상쇄할 것으로 판단된다. 미국은 내년 매출 회복이 가시화된다면 30~40억 수준의 영업적자 축소가 가능할 것으로 추정한다. 한류 영향에 기인해 2분기 중국 매출은 YoY 80% 증가한 것으로 추산되는데 하반기에도 기조는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 6월 아사히식품공업주식회사의 지분 48.8%를 169억원에 취득했다. 아사히식품공업주식회사는 일본 두부 점유율 4위 업체이다. 연매출은 1천억원 규모로 추산된다. 최근 두부 원료인 콩값이 상승하면서 마진이 하락했으나 과거에는 낮은 한 자리수의 영업마진을 기록했었다. 아사히식품공업주식회사 실적은 3분기부터 연결로 Fully 반영된다. 3분기 300억원 수준의 매출 기여가 가능해 보인다"라고 전망했다. |
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