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[투데이리포트]풀무원, "웰빙 바람을 타고..."매수(신규)_하나대투

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평민

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조회 463 2007/12/20 12:15

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하나대투증권은 20일 풀무원(017810)에 대해 "웰빙 바람을 타고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 정재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 풀무원(017810)에 대해 "웰빙에 대한 관심 증가로 신선식품 시장이 2008~2010년 평균 8~10% 성장할 것으로 전망되는 가운데 신규 업체들의 진입으로 과거 독점적인 지위를 누리던 동사의 시장점유율은 하락세가 예상되나 신선식품 시장 내 우수한 브랜드 인지도를 바탕으로 시장점유율 1위 업체로서의 입지는 여전히 확고할 것으로 전망되며, 선택과 집중 전략에 의한 선별적인 판촉비 지출을 통해 외형 및 수익 성장은 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 관계회사 중 푸드머스(식자재유통), ECMD(단체급식), 엑소프레쉬물류(냉장물류시스템), 풀무원 Wildwood(미국 콩제품 판매) 등 주요 4개 관계회사의 실적이 국내 외식산업의 확대와 회사 자체의 구조조정 노력 등을 통해 개선될 것으로 전망됨에 따라 동사의 지분법 평가액은 2007년 121억원에서 2008년에는 145억원으로 20.3% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 과거 5년(2003년~2007년) 평균 영업이익 증가율은 1.8% 수준에 불과했으나, 2008 영업이익 증가율은 10.7% 수준으로 큰 폭으로 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 65,333 68,000 63,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071220 매수(신규) 68,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071220 하나대투 매수(신규) 68,000
20071113 대우 매수 63,000
20071017 대신 매수(유지) 65,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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