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대신증권에서 19일 풀무원(017810)에 대해 "2분기도 아쉬운 하회 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 풀무원(017810)에 대해 "식품, 푸드머스, FNC 전반의 국내 실적 호조에도 운임비 상승. 선복량 부족에 따른 보관료 상승 영향으로 해회 합산 영업이익은 전년 대비 적자전환 불가피했을것으로 추정. 상반기 실적 부진은 외부 요인에 기인하나 하반기에도 지속될 것으로 예상되어 단기 실적에 대한 눈높이는 낮출 필요"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "21년 2분기 매출액 5,884억원(+4% yoy, +1% qoq),영업이익 138억원(-7% yoy, +87% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 167억원 컨센서스 영업이익 169억원 하회 전망 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년6월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2021.01.06 목표가 25,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.02 목표가 24,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.05.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권