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NH투자증권에서 18일 풀무원(017810)에 대해 "1분기 비용 이슈 발생, 수요 증가세는 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 풀무원(017810)에 대해 "외식 부문 실적 회복, 해외 매출 성장, 식물성 단백질 제품까지 음식료 산업 내 주목받고 있는 모든 모멘텀을 보유한 업체. 미국법인의 1분기 발생한 마케팅 비용은 일회적 성격이며, 보관 및 운반 관련 이슈는 백신 보급률 확산에 따라 6월부터는 해결될것. 두부/나물 품목의 선제적인 가격인상으로 원재료 가격 상승 부담에서도자유로울 전망. 단기 실적 개선과 중장기 방향성 모두 매력적."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 5,806억원(+3.2% y-y), 영업이익 74억원(+62.4% y-y) 시현. 미국법인에서 해상 운임료 증가 및 컨테이너 초과 보관료와 이에 따른 제품 손실 비용(14억원) 발생으로 컨센서스 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.06 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.04.02 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권