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[투데이리포트]SK텔레콤, "긍정적인 성장통 진…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 6일 SK텔레콤(017670)에 대해 "긍정적인 성장통 진행 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이학무, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "4분기에 기대 이하의 수익성을 보여줬지만, 이는 향후 성장을 위한 투자 성격이 강한 비용 집행 때문이기에 오히려 긍정적인 평가가 가능하다. 계절적인 요인이 없는 2017년 1분기에는 4천억원 수준의 영업이익을 회복할 수 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 이미 2016년에 사물인터넷 전용망인 LoRa 서비스를 전국적으로 상용화하였으며, 2017년에는 의미있는 서비스 시행이 가능할 것으로 기대한다. 특히 비 인가 대역을 활용하는 LoRa 서비스는 망 구축 및 운영 경험이 기존 인가 대역 기반의 서비스보다 더 중요시되기 때문에 해외 진출로 인한 수익성 시현 가능성이 훨씬 높다"라고 밝혔다. 한편 "SK브로드밴드의 시장 점유율이 꾸준히 높아지고 있고, SK플래닛 역시 기대보다 빠른 속도로 시장 지배력을 강화하고 있지만 이를 기반으로 한 수익성이 개선되기에는 좀 더 시간이 필요할 것. 사물인터넷 중심의 성장과 전자상거래 및 미디어 중심의 수익성 개선을 고려할 시 중장기적인 관점에서의 매수 전략은 여전히 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 300,000원까지 높아졌다가 2016년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 283,250 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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