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[투데이리포트]SK텔레콤, "자세히 보아야 아름…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 SK텔레콤(017670)에 대해 "자세히 보아야 아름답다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가 260,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2017년 SK텔레콤 이동전화수익은 가입자 성장이 ARPU 하락을 상회하며 전년 대비 +2.2% 성장한 12.7조원을 기록할 전망이다. SK브로드밴드의 2017년 영업수익과 영업이익은 각각 3.1조원(+5.9% YoY), 1,083억원(+21.1% YoY)을 전망한다. SK플래닛 11번가는 2017년에도 2,000억원 가까운 영업적자를 기록할 전망이나, 이후 3~4년 빠른 실적 개선세가 나타나겠다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "SK텔레콤의 인적분할 이슈가 또 다시 시장의 관심을 받고 있다. 인적분할의 핵심은 손자회사인 SK하이닉스의 자회사 편입으로, SK텔레콤은 이 과정에서 사업적 시너지 확대, 주주가치 증대 등 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 하지만 업황 개선이 두드러지는 SK하이닉스의 안정적인 배당 수익을 포기해야 하는 측면을 감안하면 중립적인 이슈"라고 밝혔다. 한편 "박정호 사장 부임으로 SK텔레콤에 미치는 영향은 본업의 경쟁력 강화, 부실한 자회사 체질 개선, 유무선 통신 시장 내 M&A 가능성 등 크게 세 가지로 사업 전략의 변화를 예고하고 있다. 투자자들이 원하는 방향으로의 변화라는 관점에서 긍정적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 239,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 281,150 | 301,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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