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[투데이리포트]SK텔레콤, "매수 강도 높일 시…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 SK텔레콤(017670)에 대해 "매수 강도 높일 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "2016년 4분기 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망이지만 서비스매출액이 양호하게 나타날 전망이어서 금년도 실적 기대감은 오히려 더 높아질 것으로 판단되고, 2017년 배당 증가 가능성이 높음을 감안 시 향후 현 주가 수준에서의 매수 기회가 많지 않을 것으로 보이며, 2016년과는 달리 2017년엔 통신 3사 중 가장 높은 영업이익 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "CEO 교체로 SK플래닛 경영 전략 변화 및 수익성 회복이 예상되며, AI, 자율주행자동차, 빅데이터 등 ICT 생태계 조성에 공격적인 투자를 감행할 것으로 밝힘에 따라 향후 신성장을 위한 M&A 본격화와 더불어 주가 상숭 기대감이 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 전일 향후 3년간 5G 등 차세대 네트워크 투자에 6조원, AI, 자율주행자동차, 빅데이터 등 차세대 ICT 사업에 5조원, 총합계 11조원에 달하는 대규모 투자 계획을 밝혔다. 조기에 망고도화 및 차세대 먹거리 창출에 나섰다는 점에서 긍정적으로 평가된다. 또 CEO 교체 후 차세대 성장을 위한 M&A 및 지분 투자가 본격화될 것임을 확인시켜준 이벤트여서 향후 동사 주가에 긍정적 영향이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 320,000원까지 높아졌다가 2016년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 280,150 | 301,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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