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[투데이리포트]SK텔레콤, "4분기는 부진하겠지…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 10일 SK텔레콤(017670)에 대해 "4분기는 부진하겠지만 2017년 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 4.21조원(-3.9% y-y, -2.2% q-q), 영업이익 3,432억원(-14.6% y-y, -19.1% q-q)으로 영업이익 시장 컨센서스 3,971억원을 하회할 것으로 추정된다. 마케팅비용은 7,791억원(+8.1% y-y, +8.2% q-q)으로 전분기 대비 증가하고, ARPU(가입자당평균매출액)는 35,467원으로 전년동기대비 -2.1%, 전분기대비 0.0% 감소한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2017년 SK텔레콤은 변화의 중심에 설 것으로 판단. SK그룹 최태원 회장이 언급한 중간지주사 전환과 관련된 지배구조 변화 이슈가 발생할 것이고, 최근 지지부진한 상황이지만 ‘11번가’의 투자 진행과 SK플래닛의 적자 폭 축소 여부, 긍정적인 업황으로 ‘SK하이닉스’의 가치도 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "본업인 통신서비스 사업도 무선 사업 매출의 turnaround와 IPTV의 흑자전환에 따른 자회사 SK브로드밴드의 이익 개선 등이 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 280,150 | 301,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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