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[투데이리포트]SK텔레콤, "SKT CEO 교체…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 SK텔레콤(017670)에 대해 "SKT CEO 교체 주가 상승 계기될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "이번 CEO 교체는 결론적으로 SKT 주가에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 이러한 판단을 하는 이유는 SKT의 M&A를 통한 성장 전략이 본격화될 전망이고, 자율주행자동차/AI를 비롯한 신성장 사업에 힘이 실리면서 SKT 성장성이 부각될 것으로 예상되며, 장기적으로 SKT 인적 분할 기대감이 높아질 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "특히 박정호 CEO 취임 이후 주목할만한 사안은 향후 SKT의 M&A 행보이다. 장동현 CEO 재임 시절 실패했던 CATV업체 인수가 조기에 재추진될 공산이 크고 IoT 업체 M&A에도 SKT가 적극적인 움직임을 보일 가능성이 높다. 최근 논란이 많은 커머스 부문도 자체 육성에 집착하기보단 M&A를 병행할 가능성이 엿보인다"라고 밝혔다. 한편 "SKT 인적 분할 시엔 SKT 보유 자산에 대한 재평가로 SKT홀딩스+SKT 합산 시가총액이 현 SKT보다 커질 가능성이 높아 기존 주주들의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년12월 320,000원까지 높아졌다가 2016년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 279,667 | 301,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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