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[투데이리포트]SK텔레콤, "아시아 투자자는 통…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 5일 SK텔레콤(017670)에 대해 "아시아 투자자는 통신서비스 영업 환경, 주요 자회사, 주주 정책에 관심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 문지현, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "데이터 사용량이 지속적 증가세를 보이고 있다는 점에 긍정적인 시각이 집중되었다. 선택약정 20% 요금할인 가입자 증가, 요금 수준이 낮은 세컨드 디바이스와 사물인터넷 회선의 증가에도 불구하고 전체 ARPU(가입자당 매출)가 많이 하락하지 않은 배경"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "연말로 갈수록 확정 주당 배당금 10,000원(중간 배당 제외한 연말 배당은 9,000원)에 기반한 높은 배당수익률(연간 4.6%)이 부각될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "SK플래닛 전자상거래 사업 ‘11번가’의 외부 투자 유치를 통한 Valuation 수준 산정, 사물인터넷 사업의 진전 등은 투자자의 관심을 환기시킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 350,000원까지 높아졌다가 2016년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 273,444 | 301,000 | 235,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 301,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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