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[투데이리포트]서울가스, "일회성 비용으로 인..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 서울가스(017390)에 대해 "일회성 비용으로 인해 영업적자 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가 66,500원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 서울가스(017390)에 대해 "도시가스 판매량이 전년동기대비 7.2% 증가하면서 매출액 성장을 이끌었는데 반해 우리사주 지급으로 인한 일회성 비용이 약 55억원 인식되고 급여 및 기타 판관비 부분이 크게 증가하면서 4분기 영업손실에 기여했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 주가 하락으로 현 주가에서 목표주가까지 약 28.6%의 상승 여력이 있기 때문에 기존의 HOLD 투자의견에서 BUY 투자의견으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "일일 거래량이 커버 대상 도시가스 업체 중 가장 적은 수준이기 때문에 신중한 매매 를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년1월 67,600원까지 높아졌다가 2009년5월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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