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DS투자증권에서 30일 우신시스템(017370)에 대해 "안전하게 정상까지"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.

DS투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 우신시스템(017370)에 대해 "24F EPS는 1,926원(+107.2%)으로 전망. 1) 생명과 직결된 안전벨트의 높은 진입 장벽, 2) 입지 향상 흐름은 명백한 할증 요인. 높은 공급자 협상력을 바탕으로 수주 내역의 매출 가시성도 높음. 2차전지 자동화 확장에 따른 큰 폭의 외형 성장까지 감안 시 지나치게 저평가."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "2024년 매출액 5,638억원(+116.8% 이하 YoY), 영업이익 478억원(+211.4%)으로 예상. 2차전지 자동화 수주로 큰 폭의 외형 성장을 기대. 안전벨트의 BEP 도달로 점진적인 수익성 개선을 전망. 인수 전 DBI(현 우신세이프티 시스템)의 안전벨트 사업피크 마진이 8%였으나 더 높은 이익률 시현이 가능. 2013년 인수 후 대규모 투자 및 안정화로 비용 효율화가 이뤄졌기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,550원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.30 목표가 13,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.11.27 목표가 15,000 투자의견 BUY(신규) 흥국증권

- 2023.11.15 목표가 16,550 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.10.16 목표가 14,500 투자의견 BUY(신규) 키움증권