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하나증권에서 11일 우신시스템(017370)에 대해 "미국 자동차 판매 호조의 최대 수혜"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.

하나증권 김규상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

하나증권에서 우신시스템(017370)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 6,400원을 제시하며 커버리지를 개시. 2024년부터 주요 전기차 모델 향 안전벨트 납품이 대폭 확대될 예정으로 2024년 예상 EPS 1,069원을 적용. Target P/E의 경우 1) 안전벨트가 전세계 3개사가 시장의 약 80%를 장악하고 있어 진입장벽이 매우 높은 제품인 점과, 2) 1H23 미국 내 판매량 1위 GM(128만대), 3위 포드(97만대) 등 Top 5 이내의 완성차 고객을 다수 확보한 점을 감안하여 국내 자동차 부품업체 평균 P/E 5배에 20% 할증한 6배를 적용"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "2023년 매출액 2,802억원(YoY 10.1%), 영업이익 110억원(YoY 37.5%)으로 전망. 2024년에는 안전벨트 납품이 본격화되며 매출액 3,806억원(YoY 35.8%), 영업이익 259억원(YoY 135.5%)을 전망. 24F Fwd. P/E 4배로 높은 업사이드를 보유했다 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.07.11 목표가 6,400 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.11 목표가 6,400 투자의견 BUY(신규) 하나증권