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- 위험대비수익률 -8.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 건설업종 +3.23% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 4,650원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 1일 오후 12시50분 현재 전일대비 7.22% 오른 3,415원으로 강세를 보이고 있는 신원종합개발은 지난 1개월간 26.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원종합개발의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신원종합개발의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업종의 위험대비수익률인 -6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원종합개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
엑사이엔씨	1위	4.6%	3위	-23.3%	3위	-5.0
KD건설	2위	3.7%	2위	-6.3%	2위	-1.6
웰크론한텍	3위	3.7%	5위	-32.2%	5위	-8.7
삼일기업공사	4위	3.3%	1위	-3.7%	1위	-1.1
신원종합개발	5위	3.2%	4위	-26.8%	4위	-8.3
코스닥	-	2.4%	-	-18.2%	-	-7.5
건설	-	2.7%	-	-18.4%	-	-6.8

관련종목들 상승 우위, 건설업종 +3.23%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업종은 3.23% 상승중이다.

웰크론한텍	1,810원 ▲35(+1.97%)	삼일기업공사	3,120원 ▲40(+1.30%)
엑사이엔씨	1,155원 ▲45(+4.05%)	KD건설	105원 ▼2(-1.87%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.83%로 업종평균 수준.PER은 3.9로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원종합개발은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	신원종합개발	KD건설	삼일기업공사	웰크론한텍	엑사이엔씨
ROE	12.6	-45.6	4.8	-11.6	-2.0
PER	3.9	-	13.9	-	-
PBR	0.5	0.8	0.7	0.4	0.5
기준년월	2018년3월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 4,288주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 37,115주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 41,403주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 신원종합개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.11%를 보였으며 기관은 0.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.8%로 가장 높았고, 외국인이 11.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,650원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,650원대는 전체 거래의 29.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,855원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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