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[투데이리포트]신원종합개발, "실적 강세 지금부터…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 신원종합개발(017000)에 대해 "실적 강세 지금부터 시작, 밸류에이션도 매력적!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 안주원, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 신원종합개발(017000)에 대해 "동사는 2015년부터 수주잔고가 급격히 증가하면서 건설사업부문의 실적호조세가 이루어지고 있고, 올해에도 4,150억원의 신규수주를 목표하고 있다. 사업안정성이 높은 신탁사업을 꾸준히 진행함과 동시에 수익성이 좋은 자체사업도 늘어남에 따라 실적 상승세는 뚜렷해질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "자회사 CK모터스는 올해 동퐁소콘 상용차 신차판매가 본격화 되면서 실적이 개선될 것으로 보인다. 특히, 기존 GM에서 생산했던 소형상용차 다마스와 라보(연간 약 2만대)가 생산 중단됨에 따라 동풍소콘의 상용차가 국내 소형 트럭 및 밴시장을 대체할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 연결 실적은 매출액 3,269억원(+66.9% YoY)과 영업이익 211억원(+60.1% YoY)로 전망한다. 2015년부터 급격하기 늘어나기 시작한 건설사업부문 수주잔고의 매출 반영이 높아지면서 별도 사업에서만 매출액이 전년대비 54% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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