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[투데이리포트]카스, "해외 매출 증가로 ..."매수_대우
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| 대우증권은 7일 카스(016920)에 대해 "해외 매출 증가로 수익성 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500원을 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 카스(016920)에 대해 "동사의 2분기 실적 개선은 주력 시장인 해외부문 매출 회복에 따른 것이다. 지난 해가 ‘쇠고기 이력관리제’ 시행으로 국내 시장이 해외의 부진을 만회했다면 2분기부터 러시아와 미국 등 해외 시장의 매출이 빠른 회복세를 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "내수 시장도 생산물 이력 관리제가 점차 확대되고 있어 꾸준한 매출을 기록하고 있으며, 농산물에 이어 한약재 유통용 계측 장비 매출도 증가하고 있어 올해도 매출 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "내수시장도 생산물 이력 관리제 전용 계측기 판매가 꾸준하고 마진율이 높은 산업용 제품 매출이 전체의 10% 수준으로 상승하는 등 매출 분포도 고르게 증가하고 있어 하반기는 물론 향후 전망도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 2,900원까지 높아졌다가 2010년3월 2,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,500원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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