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[투데이리포트]카스, "영업력 회복을 확인..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 30일 카스(016920)에 대해 "영업력 회복을 확인한 2009년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,500원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,500원은 직전에 발표된 목표가 2,900원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 카스(016920)에 대해 "2009년에 매출 증가보다 영업이익과 순이익이 크게 개선된 이유는 2008년 금융위기에 따른 시장 위축과 국내 생산공장을 중국으로 이전하면서 수율 감소로 부진했던 이익률이 회복되었고 국내 시장의 ‘쇠고기 이력 관리제’에 따른 고가의 신제품 매출이 증가하면서 빠른 이익률 회복을 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내 시장은 지난 해에 이어 ‘쇠고기 이력 관리제’ 영향으로 올해도 안정 성장을 이어갈 것으로 전망되고, 동사의 주력 매출처인 해외 시장 정상화에 따른 매출 성장과 중국 생산 공장 정상화로 생산성과 이익 개선도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 시장의 고가 제품 및 산업용 제품의 지속 성장과 해외 시장의 활성화 그리고 생산공장의 안정화에 따라 지속적인 성장을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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