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[투데이리포트]카스, "높은 영업이익률 개..."매수_대우

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평민

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조회 294 2009/11/18 08:20

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대우증권은 18일 카스(016920)에 대해 "높은 영업이익률 개선을 기록한 3분기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,900원을 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





대우증권은 카스(016920)에 대해 "동사의 3분기 영업이익 개선이 더욱 주목받는 이유는 해외 수출 부진으로 전체 매출액 규모가 예상에 비해 축소되었지만, 신제품을 중심으로 이익률 개선폭은 더욱 증가하면서 향후 해외시장 호전시 영업이익률 개선 추세가 좀 더 이어질 수 있다는 기대가 커졌기 때문"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기말 원달러 환율 급락에 따라 영업외 손실이 발생하기는 했지만, 최근의 환 변동에 따라 어느정도 예견되었던 상황으로 향후 4분기 환 변동성 감소와 환관련 리스크 관리로 향후 환리스크는 안정적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 해외 영업력 강화 노력에 따른 해외 매출 개선과 지난 해 적자를 기록한 중국 자회사의 수익성 개선 여부에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 2,900 2,900 2,900
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20091118 매수 2,900
20090817 매수(유지) 2,900
20090519 매수 2,900
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20091118 대우 매수 2,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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