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[투데이리포트]웅진홀딩스, "콩카그룹 인수 유력..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 콩카그룹 인수 유력한 상황 이트레이드증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "태양광 사업의 업황 부진이 지속됨에 따라 1.2조원보다 높은 거래가 되어야 의미가 있을 것(웅진폴리실리콘에 대한 대출금회수 가능성 제기 등)으로 예측되고 있어, 콩카그룹의 1.15조에 웅진코웨이 인수가 결정된다면 폴리실리콘 P2라인 증설은 어려울 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "웅진코웨이가 동사로 납부하던 브랜드 로열티는 지속적으로 100억원 가량 발생할 수 있을 것으로 예상된다. 또, JV가 받을 배당금 중 지분율만큼 동사가 그대로 받게 된다면 연간 250억 가량 수취하던 배당금의 40% 수준인 100억원은 수취가 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "차입금 감소(매각에 따른 과세, JV설립 고려시 발생하는 7,000억 이상의 현금을 모두 차입금 상환 가정)에 따라 순이자비용이 줄어드는 반면 배당 및 브랜드로열티가 예상보다 덜 줄어듦에 따라, 동사의 현금창출력이 예상보다 증가 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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