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[투데이리포트]웅진홀딩스, "살을 주고 뼈를 취..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 살을 주고 뼈를 취하는 전략에 대한 커맨트 이트레이드증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "그룹 내에서 높은 수준의 ROIC를 갖고 있는 웅진코웨이를 매각하게 된다는 점이 다소 부담으로 작용할 것으로 생각되나, 장기적으로 동사의 투자자산 포트폴리오를 태양광 사업 중심으로 재편하는 이벤트라고 생각된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "당사는 현재 웅진폴리실리콘에 대한 지배구조, 웅진폴리실리콘의 차입여부 등을 고려시 1.2조원(40% 프리미엄)에 웅진코웨이 보유지분이 매각될 경우, 그 매각대금으로 웅진폴리실리콘 P2 투자가 가능할 것이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "따라서, 웅진코웨이 매각 프리미엄에 따라 동사가 살을 주고 뼈를 얻는 의미있는 결과를 얻을 것인지 결정될 것이라고 생각하며, 그 기준선은 프리미엄 40% 수준일 것이라고 생각한다"라고 전망했다. |
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