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[투데이리포트]웅진홀딩스, "태양광 기술력과 재..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "태양광 기술력과 재무안정성 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "동사의 매출액과 EBITDA는 2010E 1,365억원, 717억원에서 2014E 6,570억원, 2,605억원으로 증가할 것으로 추정된다(매출액 CAGR(10E~14E) 68.8%). 웅진에너지 시가총액 및 웅진홀딩스 지분가치 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 웅진코웨이 지분 매각대금으로 차입금을 상환할 계획이다. 2Q10 차입금 8,589억원→3Q10 7,532억원으로 감소할 전망이며, 연간 74억원의 이자비용 절감이 예상된다(연간 이자비용 634억원→560억원)"라고 밝혔다. 한편 "웅진코웨이, 웅진씽크빅과 같은 안정적 자회사 보유와 웅진에너지, 웅진폴리실리콘의 급격한 성장세 고려시 점진적인 BW 소화후 주가상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1003.3 | 3094.7 | 4780 | +54.46 | 1225 | +2.99 |
| 영업이익 | -325.9 | 616.3 | 684 | +10.98 | 199 | +2.99 |
| 순이익 | -701.1 | 58 | 487 | +739.66 | 401 | +539.04 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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