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[투데이리포트]웅진홀딩스, "기업가치 레벌업 가..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "기업가치 레벌업 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 14,700원 대비 36.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "웅진에너지는 2010년은 2011년 대비 증가율이 낮지만 제 2공장이 가동률이 높아짐에 따라 원가율이 낮아지면서 매출이 올라가는 양상을 띨 것으로 예상된다. 제2공장 가동율이 100%에 이르는 2012년에는 매출 2,600억원에 영업이익 1,200억원 달성이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2011년 하반기 추가 잉곳 그로워가 설치되어 총 270대 정도의 잉곳 그로워가 가동될 예정이다. 잉곳을 웨이퍼(Wafer)로도 가공하여 판매할 예정으로 이는 부가가치를 더욱 높일 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "서울저축은행이 일정 한도내에서 웅진그룹에 파이낸싱을 해줄 수 있기 때문에 웅진캐피탈이 서울 저축은행을 인수하게 되면 이는 중장기적으로 웅진홀딩스 자회사와 손 자회사에 매우 유리하다. 웅진그룹도 웅진홀딩스 자회사의 성장을 위해 활용할 수 있는 서울저축은행이라는 우군을 보유하게 되었다는 점에 의의가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,200원이 고점으로, 반대로 14,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,367 | 20,000 | 14,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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