[투데이리포트]웅진홀딩스, "광고비 감소로 2분..."BUY(M)

[투데이리포트]웅진홀딩스, "광고비 감소로 2분..."BUY(M)_삼성

평민

조회 150 2008/08/18 14:39

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 18일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "광고비 감소로 2분기 영업이익은 45억원으로 흑자 전환"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,500원으로 내놓았다. 삼성증권 황정하, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 23,500원은 직전에 발표된 목표가 27,500원 대비 -14.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "자회사가치 하향 조정은 웅진에너지의 판매처와 판매 단가에 대해 보수적인 가정, 건설업 시장 Valuation 하락에 따른 극동건설 영업배수 하향 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 매출액 중 브랜드 로열티는 32억원, IT서비스와 경영자문 수수료는 100억원임. 브랜드 로열티 수익과 IT서비스와 경영자문 수수료 부문은 계열사 대상의 사업으로, 지속적인 수익 확보가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "웅진에너지는 6월 기준 64대 (vs 3월 32대)의 잉곳그로워를 보유하고 있으며, 2009년 2월까지 128대까지 Capa 확대가 진행 중이다. 안정적인 납품처가 확보되어 초기 성장에 부담이 없으며, 2010년부터 2공장(총 400대 Capa)과 웅진폴리실리콘의 폴리실리콘 공장 가동과 함께 매출처 다변화가 진행될 예정"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	21,750	23,500	20,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080818	BUY(M)	23,500
20080708	BUY(M)	27,500
20080617	BUY(M)	27,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080818	삼성	BUY(M)	23,500
20080804	유진투자	매수(신규)	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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