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[투데이리포트]웅진홀딩스, "폴리실리콘 사업 투..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 224 2008/07/08 08:54

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삼성증권은 8일 웅진홀딩스(016880)에 대해 "폴리실리콘 사업 투자 결정으로 태양광 사업 비중 확대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,500원을 내놓았다. 삼성증권 황정하, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 웅진홀딩스(016880)에 대해 "동사의 폴리실리콘 사업 투자를 긍정적으로 평가하는 이유는, 폴리실리콘 사업 투자에 따른 주당NAV 상승, 원활한 폴리실리콘 수급에 따른 웅진에너지 (폴리실리콘 잉곳 생산업체)의 판매처 다변화와 마진 개선, 일원화된 폴리실리콘과 잉곳 생산시스템의 확장 가능성 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중장기적인 주가 상승이 예상되는 이유는, 고유가 지속으로 태양광발전소의 대형화와 태양전지 수요처 다변화로, 태양광발전산업의 고성장세가 전망되고, 현대건설 컨소시움의 이라크 쿠르드 자치정부 SOC사업 참여 등 신규수주 증가에 따른 극동건설의 턴어라운드가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 웅진에너지의 지분가치는 08년 4,070억원에서 11년 1.1조원으로 162% 증가하고, 웅진폴리실리콘 지분가치는 08년 2,010억원에서 5,580억원으로 177% 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 27,500 27,500 27,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080708 BUY(M) 27,500
20080617 BUY(M) 27,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080708 삼성 BUY(M) 27,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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