[투데이리포트]웅진씽크빅, "순조로운 출발이지만..."매수

[투데이리포트]웅진씽크빅, "순조로운 출발이지만..."매수_신흥

평민

조회 164 2007/04/23 09:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신흥증권은 23일 웅진씽크빅(016880)에 대해 "순조로운 출발이지만…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신흥증권 이주병 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신흥증권의 직전 매매의견인 '중립'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신흥증권은 웅진씽크빅(016880)에 대해 "동사가 양호한 1/4분기 실적을 달성하면서 valuation상 모멘템이 부각되고 있다는 점은 긍정적이지만, 5월 중으로 예정되어 있는 지주사 전환 일정은 단기적으로 투자자들에게 부담으로 작용할 것으로 보여 주가 상승에는 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 신흥증권은 "부문별 매출은 성숙기에 진입한 학습지사업이 업계 경쟁 심화에도 불구하고 과목수 증가(yoy+3.4%, qoq+2.0)에 힘입어 캐쉬카우 역할(yoy기준 매출액+2.9%, 영업이익률+3.2%P)을 하였고, 미래교육사업은 신제품 출시와 Package 판매 프로모션 등이 긍정적으로 작용해 성장을 주도(+32.1%, +1.9%P)하였다"라고 밝혔다. 한편 "주력사업의 안정적인 성장과 신규사업들이 모멘텀에 힘입어 순조로운 출발을 보였지만, 토이렌탈을 비롯한 일부 사업들의 경우 검증과정이 필요해 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신흥증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	중립(유지)
목표주가	20,620	24,200	18,300

*최근 분기기준

오늘 신흥증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 18,300원을 제시한 바 있다.

<신흥증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070423	매수	20,000
20070212	중립	20,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070423	신흥	매수	20,000
20070418	SK증권	매수(유지)	22,000
20070418	현대	매수(유지)	22,400
20070418	대우	매수	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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