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[투데이리포트]현대사료, "독보적인 산란계와 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 독보적인 산란계와 아쉬운 타 부문 신한금융투자에서 현대사료(016790)에 대해 "3Q18 매출액은 265억원(+27.9% YoY, 이하 YoY), 영업손실은 5억원(적자전환)을 기록했다. 외형 성장에도 불구하고 영업이익이 적자전환한 이유는 옥수수가격 상승으로 인한 원가 상승 때문이다. 옥수수는 전체 매입액 중 35%를 차지하는 중요한 원재료이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 매출액은 950억원(+5.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 16억원(+8.2%)을 전망한다. 양계 사료 영업이익은 57억원(+12.6%)이 기대된다.2016년 말 발발했던 AI 여파로부터 회복하면서 가금류 사육 마리수는 연간10%대의 증가세를 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "근거는 1)70% 이상이 산란계에 집중된 매출 구조와 양돈 사료의 부진 지속, 2)높은 원가 부담, 3)2019년예상 기준 32.8배으로 동종업계 평균 xx배 대비 높은 밸류에이션이다. 이익률이 높은 산란계 사료 시장에서 독보적인 위치를 점하고 있다는 점은 분명 매력적이다"라고 전망했다. |
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