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[투데이리포트]포비스티앤씨, "꼬박꼬박 Doubl..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 16일 포비스티앤씨(016670)에 대해 "꼬박꼬박 Double-digit 성장에 신사업은 보너스"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,050원을 내놓았다. LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 포비스티앤씨(016670)에 대해 "동사는 마이크로소프트의 교육용 소프트웨어 독점 총판업체(‘05년 매출 54억원 → ‘12년 매출 557억원). 동사의 주요 사업인 교육용 소프트웨어 총판은 매년 Q 및 P 모두 5% 이상 성장할 것. 또한 ‘14년부터 본격화될 스마트교육 인프라 구축 사업 선점기대로 신성장 동력도 확보하였다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "현재 정부문화체육관광부 주도아래 저작권 특별 사법경찰이 불법소프트웨어 실사를 하는 등 정부차원의 불법복제 근절 노력이 지속 중이다. 또한 교육기관 특성상 불법복제 소프트웨어 적발 시 대부분 정품라이센스로 전환하는 행태를 보여 오픈매출 카테고리는 지속적으로 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "기업용 소프트웨어 시장도 교육용 소프트웨어 시장과 유사하게 MS의 독점적 지위 및 업그레이드 비용에 따른 P의 성장 및 Q의 성장이 가능하다. 이를 통해 디모아도 연간 10% 수준의 매출 및 영업이익 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 2,050원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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