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[투데이리포트]신대양제지, "실적 변동성 축소,..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 실적 변동성 축소, 재평가의 핵심 포인트 신한금융투자증권은 신대양제지(016590)에 대해 "상위업체 중심으로의 업계 재편과 수직계열화로 실적의 안정성을 확보할 전망이다. 과거 고지가격 상승기에 실적이 급락하는 등 3%대 영업이익률을 기록하던 동사는 원활한 가격 전가를 통해 2000년대 후반부터 6% 이상의 안정적 수익성을 창출하고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 이례적인 호실적을 기록했고 고지가격이 상승하고 있어 2013년 일정부분의 수익성 악화는 불가피하다. 그러나 수직계열화 효과에 따른 자회사 및 지분법대상 기업의 실적 개선과 일회성비용 감소(2012년 일회성비용 86억원 발생)로 지배주주 순이익은 전년대비 소폭 감소에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 연결기준 매출액, 영업이익, 지배주주 순이익은 각각 3,619억원(+0.2%, 이하 YoY), 356억원(-16.9%), 262억원(-2.3%)가 예상된다. 향후 고지가격은 중국수요 둔화, 폐지 회수율 회복 등으로 안정세가 전망된다. 가격상승이 지속될 경우 원지가격 인상이 예상되는 만큼 추가적인 수익성 악화는 제한적"라고 전망했다. |
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