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[투데이리포트]신대양제지, "2011년 이익의 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 23일 신대양제지(016590)에 대해 "2011년 이익의 안정화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 신대양제지(016590)에 대해 "동사의 내부매출 비중은 2004년 41%→2010년 3Q 말 57%로 증가했으며, 자회사인 대영포장의 CAPA확장/판지회사인수로 내부매출 비중은 2011년 말까지 70% 수준에 도달할 것으로 전망된다. 이로 인해 고지가격 변동분의 제품가격 전가가 수월하여 이익의 안정성이 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "전년 동기 대비 4분기 매출액 증가는 2010년 3월 초부터 시행된 제품가격 인상(20~30% 10~15만원)과 경기회복에 따른 판매량 증가에 기인하며, 영업이익의 감소는 2010년 4분기 혹한/폭설로 원재료인 고지회수가 어려워 고지가격이 폭등했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 대영포장(014160, 지분율 17.4%)의 CAPA확장(대구지역 공장신축: 350억원 투자, 2010년 8월~2011년 2월, 대구지역 판지회사 인수: 125억원)으로 인해 내부매출(약 350억원 전망) 및 지분법이익이 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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