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[투데이리포트]신대양제지, "2017년 연간 영…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 신대양제지(016590)에 대해 "2017년 연간 영업이익을 뛰어넘은 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신대양제지(016590)에 대해 "주가가 9월 고점 대비 35%나 하락해 실적이 예상에 크게 못 미칠 것이라는 우려가 많았다. 그러나 3분기 연결 영업이익이 318억원으로 전분기대비 16.3% 줄었지만 우리 예상인 341억원에 불과 6.7% 하회하는 양호한 실적을 기록했다. 차이는 판관비로 우리 예상보다 21억원이 더 많았는데 차액인 23억원의 대부분을 차지한다. 특히 골판지 원지 가격이 하락할 것이라는 우려가 많았다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리는 향후 국내 골판지 업체들이 수출이 확대될 것이라 판단한다. 중국 골판지 공급 부족이 갈수록 심화되면서 해외 수입량이 늘 것이고, 지리적인 이점으로 한국 골판지 업체가 그 수혜를 입을 수 있다고 보기 때문이다. 그러나 아직까지 골판지업체 개별적으로 큰 변화가 나타나고 있지는 않다. 그렇다고 변화가 없는 것은 아니다. 3분기 골판지 원지 수출 비중이 2.4%로 상승했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년8월 160,000원까지 높아졌다가 2018년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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