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[투데이리포트]신대양제지, "실적이 증명한 최고…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 31일 신대양제지(016590)에 대해 "실적이 증명한 최고의 호황 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이윤상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신대양제지(016590)에 대해 "2분기 연결 영업이익이 우리 전망인 265억원을 44%나 상회한 380억원을 기록했다. 골판지 원지 부문에서 50억원,판 지 부문에서 65억원이나 우리 예상을 상회한 것으로 추산된다. 특히 판지 부문 은 연결 검토보고서상 2017년 연간 41억원의 적자에서 2018년 상반기에는 71억원으로 흑자 전환했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "우리는 하반기에 골판지 원지의 수출 확대를 예상한다. 아직국내 골판지 업체들의 수출 비중은 낮다. 그런데 수출이 빠르게 증가하고 있다.지난 6월을 기준으로 보면 국내 골판지 원지의 수출 비중은 10%로 추정된다. 원재료가 부족해 골판지 원지 생산에 어려움을 겪고 있는 중국이 원지 수입을 늘리고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 주요 원재료인 폐지 가격이 하락해 골판지 업체들이 2분기에 이익이 급증할 것이라 예상했다. 그리고 그중에도 폐지 투입 비중이 높은 신대양제지를 골판지의 대장주라 판단해 지속적으로 투자자들에게 투자를 권유한 바 있다. 단기 급등, 대주주 지분 매각 등 부정적 요인으로 주가가조정 받았지만 이번 실적을 계기로 이제는 시장이 화답할 차례다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년4월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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