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[투데이리포트]신대양제지, "유사 이래 최고 호…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 신대양제지(016590)에 대해 "유사 이래 최고 호황을 입증한 골판지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신대양제지(016590)에 대해 "신대양제지는 규모 면에서 국내 2위 업체지만 상장업체 중 가장 크다. 자회사로 같은 골판지 원지 업체인 대양제지와 판지업체(대양판지, 광신판지, 신대한판지)와 포장업체(대영포장)까지 자회사로 거느리고 있다. 명실공히 국내 골판지 대장주라 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "골판지 원지 제조업체 중 상장사인 신대양제지, 대양제지, 아세아제지, 대림제지의 2017년 합산 매출액은 1조 426억원으로 사상 최초로 1조원을 돌파했다. 그리고 별도기준 합계 1분기 영업이익률은 16%로 1990년 이후 연간 이익률 최고치를 상회했다. 우리는 2분기 이후 이익률이 더욱 상승할 것으로 예상하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "골판지 가격은 1분기에 오히려 상승했다. 2분기에는 소폭의 가격 조정은 예상되나 미미한 수준에 그칠 것으로 파악된다. 2분기부터 하락한 폐지가 원가에 본격적으로 반영되면서 골판지업체들의 이익률은 더욱 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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