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[투데이리포트]신대양제지, "유사이래 최고의 호…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 신대양제지(016590)에 대해 "유사이래 최고의 호황"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 신대양제지(016590)에 대해 "골판지 업체의 스프레드가 지난 4분기부터 급격히 확대돼 이익이 급증했다. 게다가 전자상거래 시장 확대로 택배 물동량이 늘어 골판지 수요가 늘고 있다. 여기에 중국이 원재료 감소로 골판지 원지 수입을 늘리고 있어 수출 확대 가능성도 열려 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 중국의 폐지 수입 규제로 골판지 업체들이 유례없는 호황을 맞이한 가운데, 상장 업체 중 규모가 가장 큰 골판지 대장주이며, 2018년 연결 영업이익이 전년 대비 4배 늘어 최근 주가가 급등했으나 PER이 3.9배에 불과한 점 등"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결 영업이익이 1,139억원으로 전년대비 4배 가까이 증가할 전망이다. 낮은 원재료 가격, 구조조정 이후 과점된 국내 시장, 꾸준한 수요 증가, 중국 공급 부족 등 이익을 폭발적으로 늘릴 수 있는 요소가 가득하다. 그리고 1분기에 지난 해 연간 이익과 유사한 영업이익을 달성해 이를 증명할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 145,000 | 145,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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