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[투데이리포트]환인제약, "메르스 영향 적고,..."매수(유지)_SK게시글 내용
SK증권은 2일 환인제약(016580)에 대해 "메르스 영향 적고, 영업실적 회복 추정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
![](http://webchart.thinkpool.com/research/Consensus/A01658002520150702.png)
◆ Report briefing SK증권은 환인제약(016580)에 대해 "정신과의 치료방식 특성상 이번 메르스에 영향을 거의 받지 않았을 것으로 추정한다. 소수의 환자를 대상으로 상담위주로 치료하고 의약품을 처방하는 구조이므로 메르스와는 관계가 없었을 것이다. 병원 방문이 줄었다 하더라도 약물복용량에는 큰 영향이 없었을 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "정신과 문턱을 낮추려는 정부정책의 영향으로 향후 정신과 약품의 성장률이 전체 의약품보다 훨씬 높을 전망. 따라서 환인제약은 다른 약효군 비중이 높은 타 제약사보다 매출성장 잠재력이 높다. 주가 밸류에이션에서도 이를 반영하여 프리미엄을 받아야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "2 분기에 수익성도 정상화됨에 따라 주가가 긴 박스 조정권에서 벗어나 상향 돌파할 가능성이 높다. 특히 금년 1 분기말 기준으로 현금성 자산 841 억원을 보유하고 있는데 향후 성장성을 제고하는데 활용할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,500원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 31,500 | 35,000 | 28,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
<SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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