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[투데이리포트]한세예스24홀딩스, "2016년 지배주주..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 8일 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "2016년 지배주주순이익 32.9% 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. KB증권 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "당사는 2016년에도 지배주주순이익이 32.9% 성장하고, TPP 발효 등으로 중장기적으로 주력 상장 자회사 한세실업의 수주 증가가 기대되며, 비상장자회사 한세드림과 FRJ Jean 등을 통해 패션브랜드 유통까지 영역을 확장해 나가는 한세예스24홀딩스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 4Q15 지배주주순이익은 218억원 (+96.6% YoY)으로 당사 추정치를 36.3% 상회했는데, 이는 주력 상장자회사 한세실업의 4Q15 순이익 +149.7% YoY 증가, 비상장자회사 한세드림의 실적 턴어라운드에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 주력 상장 자회사 한세실업의 수주 증가, 자회사 예스24와 동아출판의 시너지 확대, 비상장자회사 한세드림의 흑자 지속, 달러 강세 효과 등으로 한세예스24홀딩스는 양호한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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