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[투데이리포트]한세예스24홀딩스, "저평가 해소 전망..."_삼성
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| ◆ Report briefing 저평가 해소 전망 삼성증권은 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "지주사 전환이 완료된 3Q09 이후 15% 이하의 순부채비율이 유지되고 있는 가운데, 2012년 핵심자회사 한세실업의 주당배당금 20% 상향으로 현금유입이 증가했기 때문에, 동사의 주당배당금 증가 가능성도 높아져 긍정적."라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 핵심자회사인 한세실업은 견조한 글로벌 Top 고객향 매출을 바탕으로 글로벌 SPA브랜드들의 시장 확대에 따른 SPA브랜드 향 매출 비중 증가 추세에 있으며, 해외 생산 법인 확장 및 효율화 작업에 따른 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "예스24(NAV기여도 10.2%)는 도서시장 침체 지속 및 전자책 사업 적자에 따라 실적 성장이 지연되고 있다. 그러나 NAV 기여도가 낮음에 따라 지주회사에 미치는 영향은 제한적일 것으로 전망하며, 향후 영화부문 및 공연 등 비도서 부문의 점진적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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