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[투데이리포트]한세예스24홀딩스, "어둠 속에 길을 찾…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 어둠 속에 길을 찾다 KTB투자증권에서 한세예스24홀딩스(016450)에 대해 "주요 자회사 한세실업 부진에도 불구, 과도한 주가하락은 저가매수의 기회가 될 수 있을 것. 부진한 한세실업외 브랜드 리테일과 출판 자회사들의 경우 안정적인 실적을 유지 중. 자회사 가치를 감안한 동사의 NAV는 5,603억원 수준으로 현 주가는 NAV 대비 50% 할인"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "- 한세실업의 1Q18 실적 쇼크에 따라 동사 주가도 4월 이후 약 40% 하락. 하지만 동사가 보유한 5개 자회사 지분가치를 감안할 경우 주가하락은 과도하다는 판단. 한세드림의 아동복 브랜드 모이몰른이 2014년 런칭 이후 CAGR 42.1%의 높은 성장세를 기록하고 있고, 중국 시장에서 본격적인 확장이 2018년 하반기 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "자회사 가치를 감안한 동사의 NAV는 5,603억원(할인률 50%). 이는 한세실업 실적 부진을 감안하더라도 과도한 수준으로 판단. 또한 하반기 한세실업의 실적이 턴어라운드 할 경우, 동사의 주가 회복은 빠른 속도로 진행될 것으로 기대"라고 전망했다. |
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