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[투데이리포트]삼성증권, "ETF 성장에 올라..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 삼성증권(016360)에 대해 "ETF 성장에 올라탄 삼성자산운용의 가치를 보자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 이치영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼성증권(016360)에 대해 "향후 수년간 ETF가 직접투자를 대체하는 투자 패턴의 변화가 예상된다. 기대수익률의 하락, 초과수익 확보의 어려움, 투자비용 절감의 중요성 증가의 이유로 ETF 시장은 향후 5년 CAGR 25%로 고성장할 전망이다. 따라서 이 시장의 55%를 과점한 삼성자산운용의 가치는 재평가될 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "상반기 내 추가 금리인하를 예상하고 있어 금리 인하시 예금금리 하락에 의한 부동자금의 머니무브가 더 가속화 될 것으로 판단한다. 해외채권, ETF랩, 신탁, ELS 등 중수익 상품의 성장이 예상되며, 증권사 중 HNW 고객을 가장 많이 보유한 동사의 고객자산이 상대적으로 더 빨리 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자본시장법 통과가 대형 5사의 밸류에이션 차별화를 만들어줄 것으로 생각되나 수익의 현실화는 당장 기대하기 어려울 전망이다. 따라서 현시점에는 자산 유입(Q)을 확대하는 비즈니스가 현실화 가능성이 높으며 자금이 유입되는 면에서 강점을 보유한 증권사가 氐수수료 시대에도 불구 수익성을 개선시킬 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 68,846 | 74,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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