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[투데이리포트]삼성증권, "현재보다는 미래를 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 28일 삼성증권(016360)에 대해 "현재보다는 미래를 내다 보아야 할 시점 !!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 안효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성증권(016360)에 대해 "동사는 PB시장에서 가장 시장 지배력이 높은 자산관리에 강점을 가지고 있는 대표적인 증권사로, 향후 자산관리시장 성장의 대표적인 수혜주. 향후 위험금융자산의 선호도 개선 시점에 과거 랩어카운트 판매 사례처럼 고객군의 강점이 부각될 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "새 정부에서 대기업 규제가 강화된다면 그룹 차원에서 금융 부문 등 기타 계열사의 수익성 제고에 주력, 동사가 수혜를 입을 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 예상보다 부진했지만 4/4분기 이후 실적 개선 추세가 가시화될 것으로 예상되는데, 금융소득 종합과세 한도 확대의 영향으로 관리자산이 늘어나고 있는 데다 채권 부문도 금리 하락으로 전 분기 대비 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 69,000원이 고점으로, 반대로 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 66,475 | 73,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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