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다올투자증권에서 8일 삼성증권(016360)에 대해 "운용 호조, 여전한 배당 매력"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

다올투자증권 김지원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "3Q24 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 57,000원 유지실적 반영 결과 3개년 평균 Forward ROE 14.6%, 적정 PBR 0.8배 유지. 연간기준 순이익 증가 전망에 따른 DPS 우상향 기대. 2024E DPS 3,900원 예상. 높은 배당 매력. 실적 반영에 따라 3개년 평균 Forward ROE 14.6% 추정. 견조한 실적 유지 전망."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q24P 연결기준 영업이익 3,242억원(YoY +61.0%, QoQ -4.4%), 지배순이익 2,403억원(YoY +59.1%, QoQ -6.8%)으로 컨센서스 +17.3% 상회. 수수료부문: Brokerage 수수료수익(YoY +3.4%, QoQ -4.0%). IB 수수료수익(YoY +1.0%, QoQ -23.9%). 비수수료부문: 이자손익(YoY -3.5%, QoQ -14.1%). 운용 및 기타손익(YoY +239.6%, QoQ +5.9%) 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.11.08 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2024.10.15 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.07.18 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.02.20 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.08 목표가 57,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.10.17 목표가 55,000 투자의견 매수 BNK투자증권

- 2024.10.16 목표가 58,000 투자의견 매수 신한투자증권

- 2024.10.10 목표가 61,800 투자의견 BUY KB증권