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[투데이리포트]삼성증권, "ROE 8%의 벽을…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "ROE 8%의 벽을 넘다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 삼성증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "2분기 연결 이익은 컨센서스 872억원을 상회하는 924억원(-7.6% YoY, -21.1% QoQ) 예상. 별다른 특이요인은 없는 것으로 판단. -순수수료이익 위탁매매 수수료 감소를 IB 및 기타수수료 성장이 상쇄하여 순수수료이익은 전분기대비 연결 2.0%, 별도 3.8% 감소에 그칠 전망. - 이자손익 안정적인 ROE 창출로 자본이 지속 증가하며 이자손익은 두 자릿 수 성장세 시현 예상. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "- IB수수료가 급성장 하면서 ROE를 견인, 마침내 2019F ROE가 8%를 상회할 것으로 예상 - 향후 3년간 업계 최고 배당성향 제공 동사는 오는 21년까지 배당성향 50%를 목표로 매년 점진적으로 배당성향을 높일 계획. 투자포인트는 1) 안정적인 이익성장을 바탕으로 올해 ROE가 8%를 상회할 것이라는 점과 2) 향후 3년간 업계 최고수준의 배당 성향을 제공할 계획이라는 점"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 45,214 | 52,000 | 40,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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