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[투데이리포트]삼성증권, "아직은 아니다 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 삼성증권(016360)에 대해 "아직은 아니다 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "거래대금이 하반기 꺾이면서 증권사 사정도 회사별로 달라지고 있다. 대형사는 브로커리지수수료수익 감소에도 여전히 선전하고 있으며 중형사도 나름의 방식으로 선전하고 있다. 동사도 운신의 폭을 넓힐 수 있는 기회였으나 배당사고로 그 시기는 지연되고 있다. 자본력은 충분하고 시스템도 갖췄지만 아직 삼성증권의 시기는 오지 않은 것 같다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "3분기 실적은 우리의 추정 705억원과 컨센서스 743억원을 하회하였다. 거래대금이 3분기들어 2분기 대비 30%이상 감소하여 동사의 브로커리지 수수료수익도 -30.4%감소하였으며 IB수수료수익도 전년 동기대비 50%이상 감소하였다. ECM, DCM 및 M&A등 전통적 IB에서는 전 분기 대비 선전하였으나 구조화금융에서 수수료수익이 감소한 영향이 컸다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 38,167 | 40,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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