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[투데이리포트]이테크건설, "2011년 사상 최..."_한화
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| ◆ Report briefing 2011년 사상 최대 실적 기대 한화증권은 이테크건설(016250)에 대해 "2011년 사상 최대 실적을 전망하는 이유는 OCI 그룹 내 플랜트 확장, OCI 폴리실리콘 Capa 의 공격적인 증설, 유니드 ·OCI 머티리얼즈 등의 신축공사 확대, 해외시장 확대: 베트남 THANG LONG 시멘트 공장, 사우디 화학공장 등으로 신규 수주가 증가(2011년 연초 이후 누적 신규 잔고: 5,600억원, 현재 수주잔고 9,300억원 수준)하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "군장에너지는 OCI 그룹 내 에너지 절감에 중요한 역할을 하고 있으며 OCI 의 폴리실리콘 Capa 증설에 수혜를 받아 실적이 점진적으로 개선(매출액: 2008 년 899 억원 → 2009 년 1,384 억원 → 2010 년 1,616 억원) 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 수주잔고를 고려하였을 때 동사의 실적개선은 2011년에 이어 2012년에도 지속될 것으로 보여 성장성을 고려하였을 때 저평가 상태"라고 전망했다. |
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