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[투데이리포트]산성앨엔에스, "마스크팩 업체의 최..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 29일 산성앨엔에스(016100)에 대해 "마스크팩 업체의 최강자"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 현대증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 산성앨엔에스(016100)에 대해 "서울대 의사가 개발한 마스크팩이라는 점을 마케팅 주요 포인트로 삼아 중국인들 사이에서의 높은 브랜드 인지도가 긍정적이며, 공장 capa 증설(4월 인수한 안성공장 매입으로 2014년 기준 7500만장에서 2015년말까지 2억장으로 확대)로 인해 추가적인 생산 여력으로 실적 고성장세가 향후 3년동안 지속될 가능성이 높으며, 고품질의 에센스 사용으로 차별적인 제품 품질이 동사의 가장 큰 강점"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "무엇보다도 중국인들의 입소문을 통해서 먼저 알려지게 된 동사의 마스크팩이 올해에도 여전히 면세점에서 고성장세를 이룰 것으로 판단되며, 국내에서는 할인점, 드럭스토어 등 다양한 유통채널을 통해 판매호조를 이룰 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 연간 실적은 매출액이 전년대비 108.3% 증가한 2,500억원, 영업이익은 전년대비 352.5%증가한 1,000억원 시현이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 134,600 | 140,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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