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[투데이리포트]산성앨엔에스, "놀라움의 연속..."매수_KB
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| KB증권은 7일 산성앨엔에스(016100)에 대해 "놀라움의 연속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. KB증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 산성앨엔에스(016100)에 대해 "1분기 화장품 부문의 매출액이 전년동기대비 281.4% 증가한 389억원에 이를 것으로 추정되며, 이는 중국인 소비자들의 몰려드는 수요에 적극적으로 대응하면서 2교대 생산, 생산설비추가, 외주생산 확대로 Capa가 대폭 늘어나 높은 매출 성장을 견인한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 2015년 매출액 2,416억원 (+102.7% YoY), 영업이익 779억원 (+238.5% YoY)을 달성할 전망이다. 특히 화장품 부문이 2014년 매출액 710억원을 달성했는데, 2015년에는 1,917억원에 이를 것으로 추정되며, 화장품 부문의 수익성이 높아 (2015년 예상 41%) 전사적인 영업이익도 높은 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 중국 마스크팩 시장은 전년대비 25% 증가한 250억위안 (원화 기준 4조 5,000억원)에 이를 전망이며, 특히 성장성이 가장 두드러지는 채널인 온라인과 드럭스토어에서 많이 팔리고 있다. 또한 중국인들은 한국 화장품 중 스킨케어에서 글로벌 업체 대비 마스크팩 카테고리를 가장 선호하고 있어, 이 시장을 선도하고 있는 동사의 높은 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,500 | 137,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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