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[투데이리포트]산성앨엔에스, "3,000평 규모 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 4일 산성앨엔에스(016100)에 대해 "3,000평 규모 공장 인수 통해 강한 자신감 표출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 산성앨엔에스(016100)에 대해 "동사는 지난 4월 30일 장 마감 후 경기도 안산시에 위치한 약 3,000평 규모의 공장을 LCD 모듈 업체인 ‘비케이이엔티’로부터 매입한다고 공시했다. 폭발적 수요 증가에 대응하기 위한 행보로 해석되며, 공격적인 Capa 확장 계획을 통해 향후 매출 성장에 대한 동사 경영진의 강한 자신감이 표현되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1Q15 실적은 매출 568억원(+152% yoy), 영업이익 159억원(+951% yoy)의 호실적이 예상된다. 2014년에 영업이익이 10배 성장한 데 이어 2015년에도 3배 이상 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "마스크팩을 기반으로 중국시장에서 형성된 높은 인지도 및 긍정적 브랜드 이미지를 바탕으로 향후 보다 효과적으로 기초화장품 마케팅을 단행할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 102,500 | 110,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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