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[투데이리포트]산성앨엔에스, "아직도 공급이 부족..."BUY(INITIATE)_하이
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| 하이증권은 30일 산성앨엔에스(016100)에 대해 "아직도 공급이 부족하다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 88,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주, 박서령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 산성앨엔에스(016100)에 대해 "동사는 기존 원재료 공급의 차질과 CAPA 부족으로 수요 대응이 어려웠으나, 작년 말 원재료 공급이 확보되었고 핵심 내용물(화장품 에센스)을 제외한 부문은 외주 생산을 활용하며 적극적으로 수요를 대응해나가며 실적 성장을 기록해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사가 개발한 마스크팩이 중국인에게 인정을 받으며 수요가 폭발적으로 증가하고 있다. 기존에는 주요 원재료인 부직포 공급의 부족과 생산 CAPA 부족으로 폭발한 수요 대응이 어려웠으나, 올해부터는 원재료 공급사 확대(기존 1개사에서 4개사로 확대)와 생산 라인 증설, 외주 생산 업체 활용 등으로 물량 확보에 따른 수요 대응이 이뤄질 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 말 원재료 부직포 공급이 원활히 진행되면서 본격적인 물량 확보가 이뤄지기 시작하였고, 전분기 주 원재료 공급사가 확대되며 2,000원대 물량을 일시적으로 확대하면서 ASP가 하락하였으나, 올해는 3,000원대 신제품 물량 증가로 ASP도 상승하며 높은 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 74,000 | 88,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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