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[투데이리포트]산성앨엔에스, "화장품 공장 신축 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 산성앨엔에스(016100)에 대해 "화장품 공장 신축 부지 취득하며 중장기적 성장 뒷받침"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 산성앨엔에스(016100)에 대해 "동사는 전일 공시를 통해 경기도 안성시에 토지 1.4만㎡을 취득한다고 밝혔다. 이는 화장품 공장 신축을 위한 것으로 회사 측은 내년 내 공장 완공을 계획하고 있다. 아직 공장 규모에 대한 구체적인 계획이 나온 것은 아니지만 현재 공장의 4배 수준이다. 이로써 동사의 화장품 capa는 연간 600억원 수준에서 연간 2,400억원 수준으로 향상될 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "기존 공장에서 내년까지의 성장은 뒷받침해줄 수 있겠지만 중국 진출 본격화, 유럽과 미국 지역으로의 수출 확대 등을 감안한다면 이 같은 공장 신축 결정은 시의 적절하다는 판단이다. 투자 비용은 동사가 보유하고 있는 현금이 160억원으로 조달 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 브랜드력과 품질을 바탕으로 내년 중국 진출이 본격화되고 금년 10월부터 시작된 유럽과 미국 향 수출 금액이 확대될 전망인데 이번 증설 결정으로 생산 설비 부족으로 인한 매출 성장 정체 현상은 없을 것이다. 회사 내부자의 지분 확대와 향후 성장을 위한 설비 투자는 최근 반등하기 시작한 동사의 주가 상승세를 뒷받침해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 34,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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