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[투데이리포트]대현, "랑시그룹과 함께라면..."매수(신규편입)_SK
게시글 내용
| SK증권은 18일 대현(016090)에 대해 "랑시그룹과 함께라면 '몽클레어' 대접"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. SK증권 조은애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대현(016090)에 대해 "중국 대표 여성복업체 랑시그룹과 협력으로 모조에스핀에 이어 듀엘도 중국시장 진출이 시작되었다. 듀엘은 모조에스핀보다 유리한 계약조건으로 대현의 매출액 및 이익 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 투자포인트는 중국 사업파트너인 랑시의 유통망을 이용해 중국 진출 브랜드인 듀엘의 매출액 성장이 기대되며, 2003 년부터 중국에 진출한 모조에스핀 역시 중국 인바운드 인기가 지속되고 있고, 2017 년 중국 관련 매출액과 영업이익 기여도는 각각 15.1%, 29.4% 달성이 가능하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 동사의 매출액은 8.8% 증가를 전망한다. 매출액 증가는 모조에스핀과 듀엘의 단일 브랜드 매출 600 억원 달성 등에 기인한다. 씨씨콜렉트 리뉴얼 비용 마무리와 높은 마진 구조의 듀엘 중국 수출구조는 영업이익 확대 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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