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[투데이리포트]대현, "화려함보단 소탈한 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 화려함보단 소탈한 매력의 그녀 동부증권은 대현(016090)에 대해 "동사의 15년 P/E 15배 수준으로 단기에 추가적인 주가 업사이드를 언급하기엔 다소 부담스러운 감이 있지만, 신규 브랜드의 이익기여 증가와 중국소비의 가장 근접한 내수의류기업으로서 꾸준한 관심이 필요하다. 3분기부터 가시화될 중국향 매출을 지켜보자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "연말까지 중국 내 2~3개 ‘듀엘’ 매장을 오픈할 것으로 보이고, 판매를 위한 재고물량을 목표치의 1.5~2배 이상 가져간다는 점을 미루어 볼 때 올해 ‘듀엘’브랜드의 수출매출은 약 20~40억원이 예상된다. 랑시그룹은 중국 내 듀엘 매장을 5년 내 최소 25개 확보해야 하고, 보통 의류브랜드의 판매개런티율은 1~3%임을 비추어볼 때 금번 계약조건도 통상적 수준에서 크게 벗어나지 않았을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 ‘C.C collect’의 구조조정(씨씨콜렉트 → 타입이스트 전환 실패 후 씨씨콜렉트 안정화 단계)이 일단락되어 최소한의 매출 가정에 부합한다면 소폭의 이익률 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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